«Газпром» отказался от туркменского газа и ставит на «Силу Сибири-2». Кто милее Китаю?
Елена Петрова, Татьяна Свиридова
«Газпром» отказался покупать туркменский газ. В чем причина?
Газовое сотрудничество России и Туркменистана остановлено. Об этом с задержкой на четыре месяца сообщил председатель «Туркменгаза» Максат Бабаев. «Газпром» все это время также хранил молчание.
«В контракте был предусмотрен пересмотр цен на этот период: если стороны соглашаются по цене, то, возможно, было продление. Мы проводили переговоры и относительно коммерческой части не нашли общего понимания. Если стороны не соглашаются, 30 июня должно быть прекращение контракта. Что, в принципе, мы и сделали», — заявил глава туркменской компании.
Туркменский газ российский газовый монополист покупал всегда. Часто «Газпром» выступал как перекупщик, переправляя закупленные по очень выгодной цене объемы на свой главный рынок — в Европу. Это было возможно, поскольку никакой другой трубы, кроме как в РФ, у Туркменистана не было.
Теперь ситуация резко изменилась. Европейские рынки для «Газпрома» закрылись, и то, что осталось от некогда суперприбыльного бизнеса, сейчас под большим вопросом. Даже российский президент на саммите БРИКС в Казани пожаловался на то, что владелец транзита в Европу — Украина — для продолжения покупок должна была забронировать мощности еще в июле. Но из Киева никаких заказов не последовало. Жив ли будет украинский транзит после Нового года, не знает никто.
— Прекращение туркменского экспорта «Газпрому» связано с тем, что туркменский газ дальше переправлялся в Европу. У «Газпрома» была такая потребность. Сейчас поставки в Европу сократились, поэтому есть профицит газа, и потребности в туркменском газе нет. Но вряд ли этот туркменский газ будет направляться в Китай, — сомневается доцент Финансового университета, инвестиционный стратег УК «Агрикапитал» Сергей Суверов.
Цены или стратегия? Зачем «Газпром» покупал туркменский газ
Туркменская сторона утверждает, что не договорились по цене. В этом есть часть правды, но это не вся правда.
В 2023 году «Газпром» платил «Туркменгазу» 158 долларов за тысячу кубометров голубого топлива. Для сравнения: за те же объемы в Европе на спотовом рынке дают свыше 400 долларов, Турция платит 320 долларов за тысячу кубометров, и даже на маршруте «Сила Сибири», где цена газа привязана к нефтяным, «Газпром» получает в этом году, как писали «НИ», 257 долларов.
Однако большая часть газа после начала СВО и переориентации на Восток покупалась «Газпромом» не для того, чтобы его перепродавать, говорит эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков:
— «Газпром» долгое время скупал газ и у Туркмении, и у Казахстана, точнее, подписывал контракты на скупку этих объемов, не всегда их выбирал, но они были забронированы для «Газпрома». Смысл был в том, что он таким образом блокировал эти объемы газа и они — Туркмения и Казахстан — не могли их продать в Китай. А сейчас он от этой практики отказывается. Ему бы свой газ продать.
Сейчас денег на блокировку чужих поставок у «Газпрома», очевидно, нет. Ситуация с финансами у монополиста выправляется, в том числе и с помощью главного акционера — государства, которое уже объявило о том, что с 2025 года компания перестает платить 50 млрд рублей в месяц в качестве налога. Но финансирование политических игр все равно явно не предусмотрено в бюджете. Поэтому бороться за новый главный рынок решили увеличением поставок собственного газа.
В чем Туркменистан опережает Россию на рынках Азии
В отличие от «Газпрома», который уже во второй раз собирается наступить на одни и те же грабли, заменив Европу на Китай, Туркменистан начал диверсифицировать поставки своего главного экспортного продукта, хотя все продвигается не без труда.
— Сейчас Туркменистан прекратит или минимизирует поставки в Узбекистан и перекинет этот газ на иракский рынок. Там спотовые операции. Получается, что Туркменистан будет продавать газ и самому Ирану, а Иран свои объемы будет передавать в Ирак на границе. Получается, что Туркмения больше будет продавать конечному потребителю, Ирану и Ираку, и меньше — перепродавцу в виде «Газпрома». Если «Газпром» у них не берет 5 млрд кубов, то фактически он уйдет весь в Ирак, — говорит Юшков.
Россия все свои усилия собирается сосредоточить на одном направлении — китайском.
— В чем аргумент за «Силу Сибири»? В том, что у Китая очень сильно растет потребление. В прошлом году оно выросло за год на 30 млрд кубов. Практически это целый газопровод. «Сила Сибири — 1» — 38 млрд кубов в год проектная мощность, обычно газопроводы большого диаметра — 25-30 млрд кубов в год. Потребление Китая выросло в течение года на целый газопровод. Если даже сейчас подписать договор по «Силе Сибири — 2», да, ему 50 млрд кубов сейчас не нужны, но он будет строиться четыре-пять лет, но если такими темпами будет увеличиваться потребление, то это сотни миллиардов кубов, — объясняет планы монополиста эксперт.
В «Газпроме» не скрывают, что заинтересованы только в Китае, но ни в прошлом году, ни в нынешнем подвижек по главному вопросу, за сколько продавать, так и не произошло, говорит Сергей Суверов:
— Россия заинтересована в увеличении поставок в Китай, потому что у РФ сейчас есть профицит газа. У нас есть свободные объемы газа, которые Россия заинтересована отправить в Китай, потому что КНР становится основным экспортным рынком. Вопрос в цене. Пока переговоры по цене буксуют.
Для продвижения своей позиции каждая из сторон этого «любовного треугольника» — РФ, Центральной Азии и Китая — использует свои методы.
КНР не устает повторять, что рассматривает и туркменский, и российский трубопроводный газ.
Туркменское руководство заявляет о начале строительства 4-й ветки трубопровода в Поднебесную, хотя три предыдущие недозагружены на четверть, а инвестиций для строительства у республики нет.
Москва и вовсе посылает главу «Газпрома» Миллера в Иран, вместо того чтобы он, как обычно, сопровождал президента Путина во время визита в Пекин. «Пошли слухи, что в Иран будут поставлять 100 млрд кубов. Здесь элемент торга», — говорит Юшков.
Китай выбирает стратегию и партнера
Конкуренция за главного азиатского клиента вышла на новый этап.
Китай выбирает не только между Туркменистаном и Россией, но и между трубопроводным газом и СПГ. «Сила Сибири — 2» китайское руководство не волнует, считает Сергей Суверов.
— Китай не заинтересован в новом газопроводе из России?
— Пока не заинтересован. Возможно, он будет покупать больше, если будет скидка по цене. Тогда он может больше брать. Но пока ни Туркмения, ни Россия не готовы давать серьезные скидки. Поэтому «Сила Сибири — 2» в таком подвешенном состоянии.
Игорь Юшков полагает, что у КНР есть другая альтернатива для увеличения поставок газа — СПГ.
Сжиженный газ дороже трубопроводного, однако его можно получать сразу и не ждать, не вкладываться в многомиллиардные проекты, чтобы тянуть газовую трубу из Туркменистана или Западной Сибири. Кроме того, экономическая ситуация в Поднебесной далека от безоблачной. Если роста не будет, столько газа Китаю просто не нужно. Спотовые поставки СПГ легко отменить, а сложное инженерное сооружение требует не только обслуживания, но и многолетний амортизации.
Для РФ есть два варианта увеличить экспорт — либо поучаствовать в среднеазиатском газопроводе, либо строить свой. Аргументы для Китая также продуманы. СПГ идет морем через «бутылочное горлышко» Малаккского пролива. Если начнется конфликт с США, то шестой флот его точно перекроет. Еще один вариант в пользу российского газа — для новых объемов из Центральной Азии нужны инвестиции, а бурное развитие этих стран делает из них не экспортеров, а импортеров, указывает Игорь Юшков:
— Я бы вообще поставил под сомнение, что Россия хочет туда попасть, в центральноазиатские проекты. Да, это один из вариантов, как поставить газ в Китай. Но это скорее выбор: либо мы играем вдолгую, либо мы здесь и сейчас хотим что-то продать. Мы давим на Китай, что возникнет дефицит. Тогда надо и давить дальше. Не надо этот дефицит ликвидировать за счет поставок через Центральную Азию. Зачем? А если ты поставляешь через Центральную Азию, тогда готовься, что у тебя будет хуже переговорная позиция по «Силе Сибири — 2».
Впрочем, на фоне нескольких возможностей конкуренцию по ценам никто не отменял. Туркменистан, несмотря на поставки по всей Азии и планах на Индию, видит в Китае главного покупателя, как и теперь РФ.
— Ценовая конкуренция между Россией и Туркменией возможна. Возможно, страны будут предлагать Китаю какие-то преференции. Ценовая конкуренция возможна. Возможно, раз Туркмения перестает поставлять газ в Россию, она тоже будет пытаться договориться с Китаем об увеличении поставок, используя ценовой аргумент. И Россия тоже будет его использовать, — уверен Сергей Суверов.
Договор на поставки по «Силе Сибири» между РФ и КНР многолетний. Цена на газ ниже, чем в Европе, но за 80% запланированных 38 млрд кубометров поставок китайцы заплатят в любом случае, заберут они весь газ или нет. Еще 10 млрд потекут по Дальневосточному газопроводу с 2027 года.
Все остальное остается открытым.