Тимур Турлов: У Казахстана есть шанс стать финансовым центром для Центральной Азии

«Я очень рад, что мы наконец-то создали юридическую, биржевую и брокерскую инфраструктуру, позволяющую нам привлекать много новых клиентов, которые изначально интересовались зарубежными рынками, но позже начали участвовать в местных размещениях», — заявил Турлов, выступая на конференции The International Financial System in a New World, организованной холдингом совместно с организацией Reinventing Bretton-Woods Committee.

Во многом это произошло благодаря появлению в стране Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) — уникальной бизнес-зоны с льготным налогообложением и действующим на ее территории английским правом. Зарегистрированные в ней финансовые компании могут выпускать инструменты (акции, облигации, ноты и другие), номинированные в иностранной валюте, и предлагать их широкому кругу инвесторов. Торги этими инструментами проходят на Астанинской международной бирже (AIX), также работающей по правилам МЦФА. Ее членами являются не только казахстанские, но и зарубежные банки и брокерские компании, а среди акционеров, кроме МФЦА, числятся Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового Пути и другие.

По мнению Турлова, финансовый центр является одним из лучших мест в мире для выпуска ценных бумаг в иностранной валюте благодаря низким операционным затратам и льготному налогообложению. У холдинга есть позитивный опыт листинга на AIX. В конце прошлого года Freedom успешно разместил пятилетние облигации в долларах для развития своего телеком-оператора. Полученные средства направлены на развитие инфраструктуры, в первую очередь на строительство сетей 5G. Новая компания позволит существенно снизить затраты на привлечение клиентов во всю экосистему Freedom.

«Мы видим, что на казахстанских биржах KASE и AIX мы можем привлечь свыше $300 млн. Это довольно большая сумма даже для крупных международных площадок. Пять лет назад это было невозможно», — сказал Турлов в ходе своего выступления на конференции.

В этом году компании удалось разместить собственные биржевые ноты (ETN) — бумаги, стоимость которых привязана к цене акций Freedom. Эти ноты используются в программе лояльности, позволяющей клиентам Freedom Bank получать в них кешбэк и зарабатывать на росте ценных бумаг компании. С начала года они подорожали на 20%, а капитализация холдинга приблизилась к отметке в $6 млрд.

Слагаемые успеха

Сочетание благоприятной регуляторной среды и современных технологий позволяют бизнесу создавать передовые продукты и сервисы на пересечении банкинга и инвестиций, отметил финансист.

«Более того, сегодня существует возможность предложить ценные бумаги инвесторам с портфелем даже в 100 долларов», — уверен Тимур Турлов.

В качестве примера он привел первичное размещение крупнейшей нефтегазовой компаний KazMunayGas и национального авиаперевозчика Air Astana, на которых клиенты холдинга подписывались через мобильное приложение, используемое ими каждый день для проведения банковских операций. В обоих IРО брокер «Фридом Финанс» выступил в качестве главного андеррайтера, разместившего среди частных инвесторов наибольший объем бумаг.

В числе позитивных моментов Тимур Турлов также отметил казахстанское регулирование, основанное в первую очередь на принципе «содержание важнее формы». В этом случае регулятору становится неважно, каким образом была проведена эмиссия ценных бумаг — физически, в централизованной базе данных, на блокчейне, они все равно сохраняют статус ценных бумаг, если официально зарегистрированы. Это позволяет эмитентам лучше адаптироваться к технологическим сдвигам на финансовом рынке, полагает Турлов.

С учетом всех этих факторов Казахстан способен стать региональной платформой для привлечения капитала и экспорта биржевых и финтех-решений в соседние государства, считает глава Freedom Holding Corp.