Китай и Россия договариваются о бартерной торговле: смартфоны в обмен на нефть?

Игорь Злобин

Россия и Китай запускают бартерную торговлю, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Две первые сделки могут состояться уже осенью. В обмен на свои станки КНР планирует получить из РФ металлы и сельхозпродукцию.

Такая форма торговли была развита в России в 90-е годы XX века, когда рубль поглотила гиперинфляция, а другой валюты у предприятий и населения было критически мало. Натуральный обмен товарами тогда помог выжить экономическим связям в стадии острого государственного кризиса.

Зачем нужен бартер в XXI веке

Известно, что взаиморасчет в юанях между этими странами в последнее время сильно осложнился из-за американских финансовых санкций. Китайские банки, опасаясь вторичных санкций США, начали блокировать транзакции, а также счета показавшихся им подозрительными российских контрагентов. А некоторые банки отказалась работать с россиянами.

Две недели назад агентство Bloomberg писало, что эта ситуация привела к тому, что торговые операции с Китаем превратились для РФ в «азартную игру»: прямые платежи в юанях либо задерживаются, либо блокируются, напрямую получить их за свою продукцию стало трудно. Зато как грибы начали расти посреднические и агентские схемы.

Бартерная торговля призвана эти проблемы обойти. Она способна снизить и степень западного контроля за российско-китайскими сделками, и валютные риски.

Агентство напоминает, что в феврале 2024 года Министерство экономики России опубликовало документ, в котором признало бартер хорошим способом избежать международных расчетов и рекомендовало его отечественным компаниям. В документе перечисляются трудности, которые могут возникнуть при заключении бартерных сделок.

Есть там и подробная инструкция о том, как проводить расчеты затрат, таможенных пошлин, на что обратить внимание при бухгалтерском учете и составлении договоров для различных видов таких сделок. Федеральная таможенная служба РФ тоже призывала российский бизнес развивать бартерную торговлю.

Эксперты обращают внимание на то, что до распада СССР бартерная торговля между двумя странами была обычным делом, но с развитием банковских систем она постепенно угасла.

В России бартер возрождается, в Китае он и не исчезал

В прошлом году бартер в РФ начал возрождаться по объективным, санкционным причинам. Интерес к этому виду взаиморасчетов проявили некоторые партнеры нашей страны, в том числе и Иран. Глава трейдинговой иранской компании AIHG Сармад Афаринеш заявил тогда РБК, что в торговле между нашими странами существует большой дисбаланс, поскольку Россия исторически поставляет гораздо больше продукции в Иран:

«Надеюсь, с учетом последних изменений мы приблизимся к балансу и Иран станет экспортировать больше продукции в Россию. На данный момент большую часть российского экспорта в Иран составляет сельхозпродукция, возможно, Иран сможет поставлять другие продукты, которые могли бы сбалансировать это, по бартеру».

Китай же никогда и не переставал торговать по бартеру. Агентство приводит в пример крупный бартерный контракт, заключенный с Малайзией, по которому китайская сторона поставила в 2019 году на 150 миллионов долларов оборудование и вооружения, получив за это 200 тысяч тонн пальмового масла. То же самое и с Ираном, который отправил в 2021-м в Китай фисташки на 2 миллиона долларов, а получил автозапчасти.

Чем смогут обмениваться наши страны по бартерной схеме?

Экспорт в КНР в 2023 году принес РФ 129 миллиардов долларов. Из них 112 миллиардов стоило сырье: минеральное топливо, руды, медь, алюминий, драгоценные металлы, древесина и удобрения. Неудивительно, ведь на Китай приходится половина российской экспортной нефти. Отечественных же произведенных товаров в Китай было продано только на 17 миллиардов долларов.

КНР везет в РФ оборудование, технику, транспорт, инструменты, пластмассу, одежду и обувь. Эксперты отмечают, что Китай максимально диверсифицирует поставки своим важнейшим торговым партнерам — США, Евросоюзу, Австралии, Японии. Это делает его трудноуязвимым перед всевозможными кризисами и санкциями.

Китаист, специалист по российско-китайской торговле Алексей Чигадаев считает, что, хотя Китаю многое нужно из России того, что у него нет, объемы торговли он увеличивать вряд ли захочет, а Москва этого сделать не сможет, поскольку ее ресурсы сырья небезграничны

«Если мы говорим о нефти, то, кажется, предел того, что Россия может продать в Китай, достигнут: мощности, которые есть сейчас, уже работают на полную катушку».

Эксперт утверждает, что Китаю от России много сырья и не нужно, он уже создал очень развитую систему поставок, в которую, кроме нашей страны, входят и Казахстан, и Иран, и Саудовская Аравия, и много других партнеров:

«При этом китайская экономика уже не развивается теми темпами, которыми она развивалась до пандемии: она не становится хуже, но замедляется».

Судя по соглашениям о бартерных схемах расчетов между КНР и РФ, они затронут разные сферы.

Аналитик указывает на то, что в прошлом году Китай активно закупал российское мясо птицы и говядину, а также рапсовое и подсолнечное масло и соевые бобы. По его убеждению, гораздо более выгодно было бы торговать уже переработанной продукцией, получая высокую добавленную стоимость, но этого пока не происходит. В итоге в китайских супермаркетах готовые российские продукты практически отсутствуют.

До полной экономической блокады нам далеко, как до Китая

Как заявил источник Reuters в российском правительстве:

«Бартерная торговля — это решение огромных проблем с оплатой как санкционных, так и гражданских товаров».

Эксперты утверждают, что отраслевых ограничений в бартере не будет. Финансовый аналитик и экономист Михаил Беляев подчеркивает, что ничто теперь не помешает поменять российские нефть и руды на китайские грузовики или гаджеты, лишь бы стоимость одной партии товара была равна стоимости другой:

«Например, машинно-техническое оборудование. Теоретически можно менять что угодно на что угодно».

Финансовый аналитик Евгений Коган в своем канале указывает на то, что переход на эту схему не решит проблемы нехватки юаневой ликвидности, поскольку спрос на валюту в России по-прежнему растет:

«Скорее всего, китайский госбанк ICBC, который пришел на смену Bank of China, вряд ли захочет брать на себя риски вторичных санкций. Поэтому ничего исключать нельзя».

Но осуществить бартер в больших объемах, по мнению Когана, реально. Для этого компаниям в обеих странах нужно будет закупать товар у своих же экспортеров. Затем они обменяются товаром и информацией об отправителях и получателях с коллегами на другой стороне. А в заключение сделки продадут полученный товар местным импортерам тоже внутри страны:

«Таким образом, осуществляется своеобразный взаимозачет (по-научному: клиринг) — многосторонний учет требований и обязательств, без движения непосредственно денег между странами».

Коган считает, что эта схема возможна, потому что в торговле между странами существует относительный баланс: экспорт из России в Китай лишь ненамного превосходит импорт из Китая в Россию:

«Так что осуществление подобного клиринга — это вопрос техники и политической воли».

На рубле такая схема, по мнению аналитика, отразится незначительно:

«Когда в ход идут товары вместо денег, то необходимость менять валюту отсутствует, а значит, влияние минимальное. Санкции санкциями, а торговая жизнь всегда найдет дорогу. Так что до полной экономической блокады, как до Китая пешком».