Долги вне конкуренции

Банки, ограничивающие конкуренцию, ФАС будет выслеживать по специальной методике. В частности, антимонопольная служба обещает сравнивать стоимость банковских услуг с цифрами госстатистики, налоговой службы и органов местного самоуправления. Кроме того, для анализа будут использованы данные ЦБ, отчеты компаний на рынке, обращения граждан, результаты соцопросов, а также экспертные мнения. На основе собранной информации ФАС будет определять, как далека стоимость кредита от его рыночной цены. Существенным отклонением будет разница в 20% и более от средней по рынку цены.

Впрочем, кредитному учреждению будет предоставлена возможность доказать обоснованность установленной величины процентной ставки, если она не превышает затраты самого банка на предоставление кредита. В обратном случае банку будет грозить оборотный штраф в размере от 1% до 15% от полученного дохода. ФАС предлагает ввести и штрафные санкции для должностных лиц или дисквалификацию на срок до трех лет. Размер штрафа для них может составить от 20 до 50 тыс. руб.

«Установить среднюю цену по рынку в масштабах страны довольно непросто, – сомневается в эффективности мер, предложенных ФАС, заведующий эксперт Центра развития Дмитрий Мирошниченко. – Рынок в Москве существенно отличается от рынка, например, Тюмени». По словам эксперта, мера, скорее всего, направлена на «удушение» банков в частном секторе. «Более дешевые кредиты могут себе позволить предоставлять только госбанки, поскольку имеют доступ к госресурсам, – пояснил собеседник «НИ». – Частные банки изначально поставлены в неравные конкурентные условия». Кроме того, по мнению экономиста, рост потребкредитования провоцирует регулятор – Центробанк, сдерживая ставки по депозитам. «В результате население предпочитает не сберегать, поскольку сбережения съест инфляция, – продолжает г-н Мирошниченко. – И чтобы как-то спасти средства, вкладывает их в крупную покупку. И если недостает средств, их проще взять в кредит у банка».

Напомним, что в сентябре ЦБ разработал собственный пакет мер для сдерживания нарастающего кредитного бума в стране. В частности, регулятор пообещал повысить требования к уровню банковских резервов до 3%. Так по непросроченным розничным кредитам, а также по ссудам, просроченным на срок до 30 дней, минимальный уровень резервов составит 3% вместо нынешних 1,5%. А по кредитам с просрочкой более года от банков потребуют создавать резервы в размере почти 100%. ЦБ намерен также ужесточить требования к заемщикам. В частности, обязательной станет ведение кредитной истории для заемщиков от малого и среднего бизнеса.

У регулятора свои причины для беспокойства. По словам первого зампреда ЦБ Алексея Симановского, треть кредитных учреждений находится под угрозой дефицита капитала, если цена на нефть упадет до 60 долларов за баррель. У 199 банков в этом случае показатель достаточности капитала опустится ниже 10%. Чиновник обратил внимание, что тренд на снижение достаточности капитала российских банков держится уже восемь месяцев подряд. Все это происходит на фоне роста объемов розничного кредитования, достигших 40% в год, что вызывает у регулятора серьезные опасения.

«Объем кредитования в России растет быстрее, чем достаточность капитала, – говорит «НИ» директор банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков. – Банки, наращивающие кредитные портфели, не увеличивая капитализацию, создают потенциальную угрозу всему банковскому сектору». Эксперт напоминает, что быстрый рост объемов кредитования в России на фоне медленного роста доходов населения неизбежно приведет к увеличению плохих долгов.

Если верить цифрам ЦБ, общий кредитный портфель населения по итогам августа достиг почти семи трлн. руб. При этом доходы населения показывают лишь незначительный рост. По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы в июле 2012 года по сравнению с соответствующим периодом 2011 года увеличились лишь на 2,2%. Объем плохих долгов в то же время превысил 300 млрд. руб. Больше всего места в портфеле просроченных займов занимают кредитные карты (38%) и потребительские кредиты (27%).

Между тем, по прогнозам международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service, рынок потребкредитования продолжит рост в текущем и следующем годах, увеличившись на 50%. По итогам прошлого года большую долю рынка занял сегмент кредитов, выданных наличными. По оценкам агентства, объем данного сегмента составил 85 млрд. долларов. Значительно меньше места занимает сегмент кредитных карт. Его доля составила 13 млрд. долларов. В шесть млрд. долларов оценивается сегмент POS-кредитования (кредиты, выданные в точках продаж товаров и услуг).